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粕期貨是國際市場重要的農產品期貨品種。去年大連商品交易所豆粕成交額達1577億元，交易規模位居全國第四。 　　 我國大豆實際年加工量僅2200萬噸左右，全國加工能力已高達5000萬噸，呈嚴重過剩之態。然而，新建和擴建的動作仍在繼續。請看——— 中國加入WTO一年多后，大豆問題依然敏感。這段時間，大豆加工能力擴張過快的話題，更是引起業內人士的廣泛關注。盡管業內人士普遍認為這是一個很值得深入分析的題材，但采訪中又有不少人認為話題太敏感而不愿多說。有消息透露，國務院研究室已派專人深入到大豆主產區、加工企業和市場進行調研，為國家調整出臺新的大豆政策提供依據。 價格畸高 問題出在供給 一切還得從價格說起。 2002年來，中國的豆價在經歷了幾年的低迷后步入“牛市”。期貨市場上，大連商品期貨交易所自去年3月15日推出的黃大豆1號（國產非轉基因大豆）合約價格從去年3月15日推出時的2100元／噸攀升到今年4月的2900元／噸，呈持續堅挺之態。近期，因進口大豆大量到港及美國芝加哥大豆期貨價格回落，合約價格才有所盤跌。現貨方面，從去年新豆上市到現在，國產大豆價格從開秤的0.92元／斤，一路上漲至目前的1.30元／斤，豆農也一掃多年來因豆價低迷而緊鎖的眉頭，個個笑逐顏開。 豆價的持續走高，讓以榨油為主的大豆加工企業難以承受。河北天益糧油有限公司是一個日加工能力500噸的小型油脂加工廠，電話里，該公司總經理何振雨告訴記者，由于豆子不足，年后他們的廠子只開工了不到一個月。近年來，由于大豆加工能力擴張較快，我國大量從國外進口大豆。天益糧油在業內屬中小企業，進口一兩萬噸的錢還拿得出，但要進一船（5萬噸）就有點力不從心了。以前遇到這種情況，他們多從沿海的大型大豆進口商手中轉接一點豆子，現在人家不給了。 為緩解加工企業原料緊缺、平抑過高的豆價，有人提出，應該大量進口。對此，國內外有些機構預測，今年我國的大豆進口量在1500萬—1850萬噸之間。 對于這種預測，業內有人質疑：中國目前大豆供應充足，不再需要如此大量的進口。質疑者的理由是去年國家大豆振興計劃取得了巨大成功，國產大豆獲得了歷史性增產。據國家統計局統計，去年我國大豆產量為1650萬噸，聯合國糧農組織的報告為1690萬噸，而在東北大豆主產區進行過實地調研，并對黃淮海主產區產量逐省核對過的對外經濟貿易大學夏友富教授認為，如果考慮到計劃外的統計和東北廣泛存在“黑地”的情況，去年我國大豆總產量應為1870萬噸。除去大約800萬噸的食用大豆，用于榨油的國產大豆應該在1000萬噸左右。 受豆價上揚和國家大豆振興計劃成功的刺激，今年我國大豆播種面積有較大幅度的增加，盡管前期受到旱災影響，但估計主產區的大豆產量不會低于去年。據海關統計，今年1—5月份，中國進口了766萬噸大豆，同比增長168.5％，預計6月份進口量在220萬—230萬噸。如果再考慮到上年結轉過來的410萬噸期初庫存，以及今年1—5月份進口豆油37.8萬噸的情況，目前中國的大豆供給是充足的，甚至已經出現階段性過剩。 令人費解的是：在這樣大的供給量下，為何還出現了原料短缺？難道是大豆需求迅猛增長了嗎？ 豆價的持續走高，讓以榨油為主的大豆加工企業難以承受。業內人士分析，由于原料缺乏，今年絕大多數中小型大豆壓榨企業可能停產或半停產 大豆需求 到底有多大 大豆消費需求主要由食用大豆、豆粕和豆油需求構成。美國相關機構對我國大豆進口量的預測依據是，今年我國大豆、豆粕和豆油的需求將分別增長20％、24％和38％；而國家糧油信息中心認為，今年我國大豆、豆粕和豆油需求增長率分別為25.5％、7.4％和48.9％；夏友富教授則判斷，盡管食用大豆需求穩定增長，但豆粕和豆油需求低迷，全年大豆市場的實際需求增長有限。 豆制品業是國產食用大豆的消耗大戶，年消耗量為700萬—800萬噸，年均增速5％—6％。由于SARS疫情的影響，人們增加了植物 蛋白消費，預計今年消費量可達775萬噸。 受油菜籽、棕櫚油、花生油等替代品競爭的影響，豆油需求增長有限。同時由于國內豆油價格方面在國際上并沒有競爭優勢，出口前途也不大。因此，今年豆油總需求將達434萬噸，增長5.1％。 豆粕是拉動大豆需求增長的主力，但是今年其需求缺乏大幅上升的動力。　　夏教授分析，20世紀90年代以來，隨著畜牧業迅速發展，我國對豆粕需求年均增加120萬噸，由于國內供給不足，豆粕進口激增，1996年—1998年均進口312萬噸。然而，由于豆粕進口量失控，又使得豆粕市場出現階段性供給過剩。 目前我國畜牧業和水產業已進入平穩甚至低速增長時期，今年豆粕的國內總需求加上出口，預計約為1652萬噸，增長2.4％。夏友富教授說，我再怎么算，大豆實際需求都沒有美國和國家糧油信息中心測算的那么多。 既然如此，那為什么業內認為大豆原料缺乏呢？難道是大豆加工能力嚴重過剩引發的結果？ 加工能力 過剩知多少 盡管對具體數據有分歧，盡管有人覺得談這個問題比較敏感，但大豆壓榨能力過剩是業界不爭的事實。 據北京世華期貨研究中心對黑龍江、吉林、遼寧、河北、山東、河南、福建、廣東、四川以及江浙滬等大豆加工比較集中的地區的粗略統計，到2002年底，全國日壓榨能力在千噸以上的油脂加工廠49家，日加工能力達8.6萬噸，年加工能力2586萬噸。如果加上中小型加工廠，目前國內每天的大豆加工能力已達12.7萬噸，年加工能力達到3810萬噸，而2001年實際的加工能力為2100萬—2200萬噸。 一位不愿披露姓名的在南方和北方都有企業的國內大型大豆加工集團老總認為，我國大豆加工能力在4500萬噸，而實際需求只有2300萬噸。 河北天益油脂有限公司的總經理何振雨判斷，我國大豆加工能力至少有5700萬噸。 我國目前最大的大豆加工企業———東海糧油工業（張家港）有限公司副總經理李宣生說，如果有大豆油脂廠就算加工能力的話，那5000萬噸肯定打不住，但能季節性開工的也就3000萬噸，能常年開工的頂多也就2000多萬噸。據悉，能常年開工的都是那些擔負市場主供應的大廠。 夏友富教授認為，去年我國大豆加工能力為5000萬噸，而年實際加工需求僅為2200萬噸。 中國農業大學的何秀榮教授估計，目前我國大豆加工能力約有近1／3過剩；中國科學院的劉愛民博士認為過剩的加工能力至少達到一半。 看來，大豆加工能力嚴重過剩是不爭的事實。然而，讓人吃驚的是，就在如此過剩的情況下，不論是以進口大豆為原料的油脂企業，還是以國產大豆為原料的油脂企業，擴張之勢都十分迅猛。東海糧油已確定年內將目前8000噸／日的加工能力擴大至1.2萬／噸；國產大豆的加工龍頭————黑龍江九三油脂集團在年加工能力增加到200萬噸后，決定今年再新建一個年加工120萬噸的加工廠；大連華農在河北霸州的一個日加工2000—3000噸的大豆加工廠今年8月將投產；以前很少涉足大豆加工廠的西南，也傳出消息稱新福油脂將在重慶涪陵興建日加工4000—6000噸大豆的廠子。據粗略統計，目前有確鑿證據表明要新建及擴建的油廠日加工能力將達到4萬噸，按年加工300天計，年增加大豆加工能力約1200萬噸。 加工擴張 帶來哪些后果 用“突飛猛進”來形容我國大豆加工能力的發展絕不為過。短短的幾年間，大豆加工能力就從2000萬噸猛增到5000萬噸。大豆加工能力的迅猛擴張在業內引起了急劇震蕩，引發了大豆產業格局的變革。 首先，中國大豆壓榨企業布局由大豆主產區向豆粕的主消費區轉移。據中國科學院劉愛民博士介紹，新增大豆加工能力基本上分布在沿海一帶，大連、山東、江浙、廣東、廣西是大型大豆加工廠的主要分布地區，這一帶主要是豆粕和豆油的消費地，也有良好的港口以方便進口大豆。 另一個顯著變化就是，中國大豆的產業規模大大升級，大豆加工廠由原來多為中小企業甚至作坊式企業向大型加工企業規模發展。在上世紀90年代，國內日加工1000噸的企業就算很大的了，但現在這樣的企業已經只能算中等了。據一位榨油企業老總介紹，目前我國有日加工1000噸以上的大豆壓榨企業72家，2000噸的28家，3000噸的13家，7000噸的2家。大企業不僅采用的是當今國內乃至世界上都屬先進的設備，而且市場營銷也頗具現代化。 然而，大豆加工能力的迅猛擴張也帶來了幾個不容忽視的問題。 業內人士分析，由于國內大豆加工能力已過剩，隨著新廠的不斷上馬，需求又沒有相應的增長，大企業“跑馬圈地”，相互擠壓對手，尋求壟斷利潤，國內競爭將更為激烈，加工企業將進入微利時代。一方面企業要在供給過剩的情況下競銷油、粕，加速資金周轉；另一方面為保開工，又必須搶購原料，企業利潤將被壓縮到較低水平。黑龍江九三油脂集團總經理田仁禮告訴記者，目前國內的豆粕市場價格雖高但加工企業仍是微利。 由于大豆加工的成本與規模成反比，企業為了增強競爭力、擴大市場份額，競相擴充規模，形成新一輪的更加慘烈的競爭。田仁禮認為，在經過這幾年的搏殺后，最后留下的可能只有六七家綜合實力強的油脂企業。 與轟轟烈烈的大企業擴張潮相比，在競爭中處于劣勢的中小型大豆加工企業的命運就只能是慘遭淘汰。田仁禮告訴記者，日加工能力低于1000噸的小廠子由于資金、原料、市場等方面與大企業無法競爭，絕大多數根本沒辦法活下來。據介紹，2002年東北大豆主產區絕大部分油廠處于停產狀態，整個江浙地區的油脂加工企業有90％的處于停產狀態。而這些油廠基本上屬于中小型。 盡管大豆加工能力的擴張態勢是大豆產業升級的必然結果，但大批中小企業的“猝死”，將會帶來大量工人失業，這之間能否找到平衡？ 同時不少業內人士提出，企業大了固然好，但一旦形成壟斷將會操縱市場，危害下游產業的利益。一個例子就是前段時間沿海某大企業突然大幅壓低豆粕價格，然后又大幅提高價格對市場的沖擊。也有業內人士認為只有更多的、不僅僅是外資的加工企業大起來了，才能有效抵制和化解這種壟斷行為。 業內人士分析，大企業“跑馬圈地”，相互擠壓對手，尋求壟斷利潤，國內競爭將更為激烈，加工企業將進入微利時代 大豆產業 政策如何定位 在需求和供給“兩頭小”，加工能力“一頭獨大”的情況下，我國應該采取一種什么樣的大豆產業政策？ 有專家提出，應該將我國建設成為世界大豆加工中心，充分利用國內國際兩個市場，采取“大進大出”的戰略。業內有人認為這是目前大豆加工能力急劇擴張的理論依據。 李宣生認為，世界大豆加工中心作為一種戰略是可以的，但是目前不宜貿然行事。要實現它，要靠現有的企業踏踏實實地、一個一個地來開拓市場。 大連華農豆業集團董事長李廣富認為，大豆加工能力過剩不可怕，可怕的是沒有原料。當前最迫切的是要大力發展我國目前短腿的大豆種植業。 黑龍江九三油脂集團總經理田仁禮認為，我國要成為世界大豆加工中心必須要以我國成為大豆種植強國為前提，否則我國只能成為別國的大豆加工品的消費市場。他認為只要我國政府大力扶持大豆種植，在大豆的科研、技術推廣和基礎設施上面加以扶持，學習巴西、美國等國對大豆的扶持措施，加大對我國大豆振興計劃的扶持力度，我國成為大豆種植強國的目標就能實現。 有業內人士提出，在重視大豆種植環節的同時還要重視現代的大豆市場體系特別是發展期貨市場的建設，充分利用大豆期貨市場價格發現和避險功能調整種植結構、規避市場經營風險，增強企業的市場競爭力是十分必要的。美國芝加哥大豆期貨市場的作用給我們提供了很好的借鑒。 業內人士特別指出，大豆加工業無論是何種資本，都只是中國大豆產業鏈條中的一環，他們只有在整個中國大豆產業健康的蓬勃發展中自身才能有大的值得尊敬的發展。因此，建議國家鼓勵沿海以進口大豆為原料的大型壓榨企業在國內大豆主產區建基地，而不僅僅只做市場，以加快國產大豆與沿海大企業的對接，共同解決大豆種植“短腿”的問題，切實提升中國大豆產業的國際競爭力。做了好幾年大豆訂單的九三油脂總經理田仁禮建議學習泰國的辦法，進口一噸大豆就要買一噸國產大豆。東海糧油的李宣生表示，國產大豆的發展前景非常大，東海糧油計劃在國內加強與大豆主產區的合作，以解決目前國產大豆最迫切需要解決的大豆收儲問題，他說這是沿海大企業不愿用國產大豆的主要原因。