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過分解讀公告游資爆炒菇木真

發布時間：2013-01-23

來源：中國食用菌商務網

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    盡管接連釋放利空，但菇木真（300143.SZ）股價卻異常堅挺。
    1月8日，公司發布股票交易異動公告。此前于2012年12月31日、2013年1月4日、7日，其股價連續三個交易日收盤價漲幅偏離值累計達20%。
    對此，菇木真表示，近期公司生產經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。經查詢，公司及控股股東、實際控制人不存在應披露而未披露的重大事項，也不存在處籌劃階段的重大事項。
    而在公司此前發布的系列公告中，從公司更名、終止籌劃重組、第三大股東減持、核心技術人員離職都屬利空消息，但公司二級市場股價卻逆勢大漲。自去年最后一天復牌至今，其股價已從停牌前的7.31元大漲至9日的9.41元，區間漲幅高達28.73%。
    據深交所龍虎榜披露，游資席位成為背后逆勢爆炒菇木真的主力推手。如中信證券杭州曙光路營業部、平安證券深圳商報路奧林匹克大廈營業部、華泰證券深圳益田路榮超商務中心營業部等一眾游資主力就頻頻亮相前五大買入席位。
    不過，菇木真董秘黃清華對此認為，公司股價異動的主要原因在于，市場對公司公告內容存在過分解讀。
    行業競爭加劇
    東北證券最新發布的研報，給予了菇木真中性評級，原因是產品價格低迷，成本提升，而且未出現好轉跡象。
    報告認為，行業產能急速擴張的直接結果是產品價格的低迷。以公司產品為例，過去三年，金針菇、真姬菇和白玉菇產品價格都有不同程度下降，且公司2013年投產的杏鮑菇價格比前三者更為低迷。
    數據顯示，2012年全國食用菌工廠化生產企業達788家，同比增長21%，而2006年僅46家；2012 年5080噸的日產量，也比2011年的3181噸增長近60%。特別是金針菇產量，增長一倍多，呈爆發式增長。
    行業競爭加劇也得到了黃清華的印證。她對本報記者表示，業績增速下滑主要受行業內競爭加大影響。近三年來，全國食用菌工廠化生產企業和產能急劇增加。
如2011年，全國食用菌工廠化生產企業增至652家，比2010年的443家增長47%；日產量達到3181.3噸，比2010年激增85%，年產量達到99.04萬噸，比2010年的65萬噸大幅增長52%。
    黃清華表示，市場競爭加劇導致的價格下跌，雖在公司上市前就已有所預料，但幅度之大卻遠超公司之前的預計。
    針對目前行業及菇木真出現的不利現狀，黃清華直言，公司在去年初已制定未來三到五年的縱深發展戰略，謀求上市公司在困境中破局。并提出以生物技術為發展核心，圍繞“食（藥）用菌”作為公司產品的發展主題。
    為此，去年年中菇木真曾進行過一次更名。其目的就是推出一個針對高端市場的新品牌“菇木真”。在新品牌下，打破過往依靠農貿市場的單一渠道模式，提升產品的毛利空間。
    黃清華稱，目前，這些積極的措施已初步取得成效，上市公司在經歷2012年半年報和三季報虧損后，最新的業務預報顯示去年全年將扭虧為盈，盈利在400萬元-1200萬元之間。同時銷售網絡以及商超渠道開拓也取得了突破進展。
公告或被過分解讀
    黃清華表示，此前，上市公司毛利大幅下滑早已在過往的業績報告中做過解釋，市場對這一利空消息其實早已消化。公司后續發布的股價異動、第三大股東減持及核心技術人員辭職與公司推進縱深發展戰略并無關系。三個公告之間也無任何相關性。
    但市場一致認為，公司第三大股東減持或與其不看好公司未來發展前景有關，而核心技術人員的離職更加重了這一看法。
    黃清華認為，在公司股票停牌期間，滬指上漲近10%，其股票存在補漲需求。此外，公司也在停牌期間發布了2012年扭虧為盈的業績預報，也對股價起到正面推動作用。而此前公司三季報曾虧損597.04萬元。
    至于第三大股東廣州御新軟件有限公司（廣州御新軟件）的減持行為，黃清華認為，根據其三次減持時間都在年底與年中時間，且其作為另一家上市公司御銀股份（002177.SZ）全資子公司，不排除作為長期股權收益定期套現的可能。
    2012年12月31日，廣州御新軟件二級市場減持菇木真140萬股，該股東2011年底至今已累計減持231.13萬股。
    此外，黃清華還稱，公司核心技術人員黃千軍的離職，公司在公告中也已回應其屬于個人原因，不會對公司技術研發及生產經營帶來負面影響。
    至于最近公告更名，黃清華認為，這也是基于在縱深發展戰略的考慮，原名稱已經無法滿足公司未來戰略和品牌的實施與構建需要，而星河生物這一名稱已使用兩年多，改回原名更易被市場接受。
    前述東北證券研報則認為，盡管公司未來產能將持續釋放，但毛利回升艱難。報告預計2013-2015年公司日產鮮品食用菌約119 噸、149 噸和288 噸，復合增速約為47.47%。而未來三年，公司主要產品金針菇毛利率水平分別約為25.81%、25.90%和25.78%。

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